近日，据我们行业草根调研了解到，国网已明确了各条交流特高压线路负责人，我们预计随着国网内部各条特高压线路分管工作的明确，各个项目小组将各自启动开始前期工作，标志着在国网内部对于交流特高压建设的思想意识和工作步调顺序一致，属于行业推进层面的又一重要进展。
我们预计9条特高压交流线路推进顺序基本落地，直接锁定未来3年的交流建设规划。预计分别是华东电网的淮南-南京-上海北环线、锡盟-山东、蒙西-天津南、榆横-潍坊、雅安-武汉、蒙西-长沙、张北-南昌、陇彬-豫北、江苏省内的南京-徐州-连云港-泰州。其中能源局12条输电通道中明确的交流线路有淮南-南京-上海（预计2016年完工）、锡盟-山东（预计2017年完工）、蒙西-天津南（预计2017年完工）、榆横-潍坊（预计2017年完工），考虑到特高压线路建设周期需要2-3年，淮南-南京-上海北环线大路条已经批复，招标预计即将展开，因此今明两年上述剩余3条线路的大路条将成为市场关注的焦点，我们预计今年下半年有望继续批复1条线路。
2015-2016年相关公司订单有望达到相对高峰，业绩确定性进一步提高。按照我们预计的项目推进顺序，我们预计2014年有望落地1-2条线路的招标，2015年有望落地2-3条线路订单，2016年有望落地3-4条，2017年落地2-3条。
尽管能源局层面的4条建设线路规划仅将确定性锁定到2015年，但此次国网的部署有望让市场将信心继续坚定到2017年，相关公司来自特高压交流业务贡献的业绩确定性进一步提高。
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