2021年是氢能产业政策全面完善落地的一年，从中央的补贴政策到地方政府的规划细则都有全面的更新。2021年下半年以来，氢能产业政策陆续落地，8月底中央五部委联合启动了燃料电池示范应用的工作，明确了三大示范应用城市群和中央层面补贴的具体机制。随后地方政府也跟进发布了产业规划和配套补贴规则。展望未来1～2年，中央和地方的政策料还将有不断叠加，燃料电池示范应用城市群还有望扩容，产业顶层设计也有望出台。行业“游戏规则”和政策体系的确立，将为产业发展带来东风，有助于激励规模化、技术领先的龙头企业脱颖而出。

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预计2022年在新补贴政策下，燃料电池车企的扩张布局或更为积极，同时在“双碳”目标的激励下，地方政府和国企也有望积极推进氢能产业化发展和项目落地。预计燃料电池车2022年新增量有望达到8000～10000辆的水平，其中氢能重卡无论是在补贴金额还是在应用场景上都有明显的推广优势，预计2022年客车/重卡/物流车销量将分别达到1000/3500/4500辆，乘用车也有望出现50～100辆的试验性推广。燃料电池车的上量也会推动加氢站建设，在新能源基建浪潮的催化剂下，加氢站或出现适度超前建设。

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2015~2020年氢燃料汽车产量情况（辆）

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资料来源：中汽协

“十四五”期间FCEV数量预测（辆）

资料来源：GGII

展望“十四五”期间，国内氢能源车有望进入量产阶段，结合各地方政府的氢能源规划，预计2025年全国燃料电池车产量有望达到9万辆左右，其中预计乘用车、客车、重卡、物流车保有量将分别达到1000、12000、50000、30000辆左右。交通领域对氢能的需求将从7万吨左右上升至95～100万吨的水平。此外，在工业领域，碳达峰、碳中和目标的深入推进，使大型企业减碳的需求越发迫切，而氢能作为零碳排放的能源，也成为工业路线减碳的重要选项之一。2021年11月，工信部发布了《“十四五”绿色工业发展规划》，其中多次提到了氢能在工业减碳中的作用，未来氢能的需求有望加速增长。

2020～2030氢气需求量预测（万吨）

资料来源：中汽协，Wind

化石能源制氢综合成本比较（元/Nm3）

资料来源：车百智库

目前众多制氢路线中，焦炉尾气制氢是成本最低的路线，每公斤氢气制取成本在11～12元/kg，而其他化石能源制氢路线大约在15～18元/kg，电解水制氢成本在33～35元/kg。因此在氢能导入期到产业化初期，焦炉尾气制氢路线可以为产业提供低成本的氢气供给，是必不可少的氢气供应路线，在2020～2030年在制氢市场具备明显的竞争力。